证券代码：603113       证券简称：金能科技           公告编号：2023-029

债券代码：113545       债券简称：金能转债

(资料图)

                 金能科技股份有限公司

          关于“金能转债”增加转股来源的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    公司拟将 2020 年度回购股份作为可转换公司债券“金能转债”的转股来

源，优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份。

    当前转股价格：10.08 元/股

    转股期起止日期：2020 年 4 月 20 日-2025 年 10 月 13 日

    回购股份作为转股来源生效日期：2023 年 3 月 31 日

  一、可转债发行上市概况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月

值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不

含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金

于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出

具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。

  （二）可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可

转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金

能转债”，债券代码“113545”。

  （三）可转债转股情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的

约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月

后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股

价格为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分配，金

能转债的转股价格调整为 11.40 元/股，具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 24

日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。

公司于 2020 年 11 月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格

调整为 10.78 元/股，具体内容请详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露的《关于“金

能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021

年 5 月实施了 2020 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 10.43 元/股，具

体内容请详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整

的提示性公告》(公告编号：2021-070)。公司于 2022 年 7 月实施了 2021 年度利

润分配，金能转债的转股价格调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2022

年 7 月 2 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：

     二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

   （一）已履行的法定程序

   公司于 2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、2020 年 3 月 5

日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回

购股份方案的议案》。本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公

司债券。

   （二）回购股份的情况

占公司总股本的 1.06%，上述库存股存放于公司股份回购专用账户，账户信息如

下：

   持有人名称：金能科技股份有限公司回购专用证券账户

   证券账户号码：B883140824

   具体内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所披露的《关于股份

回购实施结果的公告》（公告编号：2020-133）。

   （三）其他事项

作为可转债转股账户的手续。

定，及时履行信息披露义务。

                    金能科技股份有限公司董事会

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